Depuis 2007
Ingénieur Patrimonial - CGP (C.D.I)
SOCIETE GENERALE - PARIS la Défense, Missions menées : • Gestion d'une équipe de Conseillers Patrimoniaux ayant un portefeuille de clients haut de gamme : cadres dirigeants de la SG, expatriés et impatriés de multinationales • Développement des Actifs sous gestion via offre de produits et services diversifiée : Gestion Sous Mandat, collaboration avec l'Ingénierie privée et les services de gestion de produits structurés, Assurance-vie individualisée, gestion de stock-options, produits structurés, offre de produits immobiliers défiscalisants (Scellier, Malraux, SCPI, démembrés, etc.…) • Animation d'un réseau d'agences commerciales, management et formation de Conseillers de clientèle Patrimoniale • Animation de Clubs d'Investissement boursier Compétences acquises : • Managériales : animation commerciale d'un réseau d'agences commerciales (la Défense) et agence du Personnel SG • Opérationnelles : 12 M€ d'épargne Moyen terme générée – 110 k€ de revenus • Techniques : Risk management, financement de plan de Stock-options, gestion de produits staff (structurés, hedge funds, EMTN…), mise en place de solutions à effet de levier (crédit lombard, avances patrimoniales etc.) (Banque / Etablissement financier) - PARIS
2006-2007
Conseiller en Gestion de Patrimoine (C.D.I)
CORTAL CONSORS - Groupe BNP PARIBAS - PARIS Opéra, Missions menées : • Gestion globale et suivi d'un portefeuille de 400 clients haut de gamme (issus de Cortal, Consors et Cardif) • Département Gestion-conseil en investissement (multimarché et en multigestion) et en optimisation fiscale et patrimoniale Compétences acquises : • Managériales : Responsable de desk adjoint • Opérationnelles : 7 M€ de collecte nette - • Techniques : conseils financiers et immobiliers (Malraux, LMNP et LMP, Girardin etc.) (Banque / Etablissement financier) - PARIS
2004-2006
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (C.D.I)
Cabinet indépendant Patrimonial Plus - PARIS Etoile, Missions menées : • Développement d'un portefeuille de clients en gestion sous mandat, Assurance-vie, PEA en multigestion, • optimisation fiscale (loi Malraux, Monuments historiques, ZRR, Robien, LMP, LMNP, Girardin) (Compagnie d'assurance / Courtier) - PARIS
2001-2003
Conseiller en Banque Privée (C.D.I)
SOCIETE EUROPENNE DE BANQUE - Groupe Intesa-San Paolo - LUXEMBOURG, Missions menées : • Département Gestion-conseil, conseil personnalisé et suivi d'un portefeuille de 200 clients internationaux « offshore » haut de gamme – proposition d'investissements et gestion en Trésorerie, Change, Actions, Obligations, Fonds, Options… • Conseil de solutions “sur mesure†pour l'optimisation patrimoniale, fiscale et successorale, à travers des produits à haute valeur ajoutée (sociétés off-shore, Soparfi, Fiduciaire, Assurance vie européenne, fonds dédiées, etc.…) • Responsable projet ISO 2000 pour la Certification du département Private Banking (mise en place de procédures, outils de contrôle et d'amélioration) Compétences acquises : • Managériales : Chef de secteur (responsable du Desk Franco-italien et Moyen-orient) - Représentant certification ISO • Opérationnelles : Portefeuille de 200 M€ d'Actifs sous gestion – revenu annuel : 1,9 M€ • Techniques : gestion de projet (ISO) – responsable des marchés actions français, italien et obligataire (marché secondaire) (Banque / Etablissement financier) - LUXEMBOURG
1998-2001
Conseiller en Gestion Privée (C.D.I)
ROBECO - Groupe Rabobank - PARIS,  Missions menées : • Prospection de nouveaux clients et Gestion de portefeuille via l'Assurance-vie, P.E.A. et Comptes Titres en multigestion Compétences acquises : • Managériales : formation de « conseillers junior » pour projets innovants (ex : relation client par visioconférence) • Opérationnelles : Collecte Globale : 19,07 M€, Revenus générés : 320 K€ • Techniques : organisation de conférences – formation de techniques de vente – projet site « Assurance-vie sur le web » (Banque / Etablissement financier) - PARIS